(Kiemelt kép: Unsplash+)
A McKinsey legfrissebb globális fizetési jelentése szerint több mint 2 milliárd dollárnyi globális fizetési bevétel forog kockán. A kockázati tőke és a fejlődő szabályozási környezet gyors előrelépést tesz lehetővé a valós idejű fizetések (RTP), a központi banki digitális valuták (CBDC), az Open Banking és a biometria területén. Ez a négy technológia világszerte felgyorsul, és új jövőképet fest arról, hogy milyen lehet a fizetés. Mondjunk búcsút a drága hitelkártyahálózatoknak és a lassú ACH fizetéseknek: a fizetések új világa azonnali, olcsó, biztonságos, adatgazdag és határokon átnyúló.
Melyek azok a valós fizetések és miért fontosak?
A valós idejű fizetések két bankszámla közötti közvetlen kifizetések. Az ACH fizetésekkel ellentétben ezek azonnali és adatgazdag fizetések. A hitelkártyákkal ellentétben alacsony költségűek is. Ez azt jelenti, hogy olyan felhasználási eseteket elégítenek ki, melyekre a meglévő fizetések nem alkalmasak. A valós idejű fizetési sínek másodpercek alatt képesek tranzakciókat végrehajtani, 24x7x365-ben. A fizetéseket azonnal hitelesítik, azonnal elszámolják, azonnal elérhetővé teszik a címzett számláján, és a feladó azonnal értesítést kap arról, hogy a pénzösszege megérkezett. Ez úgy hangzik, mintha már léteznie kellene, de még nem így van. Az olyan hagyományos bankok közötti rendszerek, mint az ACH (Automated Clearing House network), lassúak és manuálisak. A kommunikáció csak egy irányban történik (a feladó és a címzett között), és a tranzakcióval együtt nagyon korlátozott számú adat kerül átadásra. Az RTP-hálózatok kétirányú kommunikációval rendelkeznek, és az ISO 20022 szabványokon keresztül részletes fizetési metaadatokat tudnak továbbítani.
Az ACH-nál a fizetés napokig tart, és a fizető fél utólag vitathatja a kifizetéseket (ez az úgynevezett chargeback-kockázat). Az ACH szolgáltatók magas „visszaterhelési díjakat” számítanak fel, hogy fedezzék veszteségarányukat. Ezenkívül sok ACH-fizetés 1-2 nappal később nem sikerül elégtelen fedezet miatt, ami azt jelenti, hogy a kereskedő nem kapja meg a fizetést, és egy másik napon újra meg kell próbálnia. Míg ez az olyan ismétlődő fizetéseknél, mint a számlák, működik, az ACH nem megfelelő az e-kereskedelem vagy a POS esetében, ahol a kereskedőnek fizikai árut kell kiadnia a fizetés beérkezése előtt. Mivel a valós idejű fizetések azonnaliak és véglegesek, ezek a fizetések jobban megfelelnek az e-kereskedelem és a POS számára, és jóval alacsonyabb áron, mint a hitelkártyák. A valós idejű fizetésekkel együtt továbbított további adatok azt jelentik, hogy könnyebben integrálhatók az üzleti folyamatokba.
A világ körül
Az RTP (Real-Time Payments)-megoldások több mint 60 országban működnek, de az elfogadás országonként drámai eltéréseket mutat. Központi bankok, iparági csoportok (például a The Clearing House az Egyesült Államokban és a PesaLink Kenyában), valamint magánvállalatok (nevezetesen a JP Morgan) különböző sikerrel ösztönzik a valós idejű fizetéseket világszerte. A bevezetést számos tényező támogatta vagy gátolta. Az RTP lassú elfogadási aránya olyan tényezőkhöz köthető, mint a bankok nem egyhangú részvétele, a prémium árképzés (más bankok közötti „sínhez” képest) és a nagyszámú, banki szolgáltatásokkal nem rendelkező lakosság. Másrészt a legsikeresebb RTP-indítások erős szabályozási rendszerrel rendelkeztek, mely a hazai bankok 100%-ának előírta a megfelelést, és sok esetben az új RTP-síneket kereskedelmi bankokkal és harmadik fél technológiai szolgáltatókkal partnerségben építették ki. A nyílt architektúrájú infrastruktúra lehetővé tette, hogy a központi bank, a kereskedelmi bankok és a fintechek egyaránt továbbfejlesszék a digitális fizetési overlay szolgáltatásokat az új sínre. Az indiai UPI és a brazíliai PIX kiemelt sikertörténetek, de a thaiföldi PromptPay egy kevésbé ismert, de hasonlóan sikeres előretörés az RTP-ben. Az RTP gyorsított bevezetésére alkalmas piacok közé tartozik még Kína, Ausztrália, Indonézia, Malajzia, Törökország és Szaúd-Arábia. Egy másik kulcsfontosságú trend az RTP-sínek határokon átnyúló integrációja. Szingapúr élen jár a határokon átnyúló RTP-ben. 2022-ben integrálta PayNow rendszerét a thaiföldi PromptPay rendszerrel, és nemrég indította el integrációját az indiai UPI rendszerrel. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) az RTP-rendszerek többoldalú hálózatán dolgozik, melynek kódneve Project Nexus.
Vigyázó szemeitek az USA-ra vessétek
A szemeink manapság az Egyesült Államokra szegeződnek, ahol a Fed valós idejű FedNow szolgáltatása 2023 július 20-án indult. A FedNow nem az első RTP-hálózat az Egyesült Államokban. A világ 18 legnagyobb bankja által működtetett bankszövetség, a The Clearing House 2017-ben indította el RTP-szolgáltatását (egyszerűen RTP® néven). Sokan úgy vélik, hogy az Egyesült Államokban az RTP rövid távon kitörésre készül. A Zelle, a Venmo és a CashApp (melyek azonnali peer-to-peer fizetéseket biztosítanak a fogyasztóknak) 2022-ben együttesen több mint 1 billió dollárt dolgoztak fel. A Visa és a Mastercard a Visa Direct és a Mastercard Send szolgáltatásokkal reagált a hitelkártya duopóliumukat fenyegető veszélyre. A JP Morgan a banki fizetőeszközzel történő fizetést támogatja, annak ellenére, hogy az 5 milliárd dolláros hitelkártya-bevételüket veszélyezteti.
Az RTP fogyasztói elfogadásának azonban két fő akadálya van: az interoperabilitás és a fogyasztói preferenciák. A Fed és a The Clearing House az együttműködés helyett a versenyt választotta. Az ACH-hálózat közös működtetésével ellentétben az RTP-hálózatok nem tervezik, hogy interoperábilisak legyenek. Ez kihívásokat okoz bármelyik platform elfogadásával kapcsolatban. A bankoknak, a fintecheknek és a technológiai szolgáltatóknak két különálló rendszerrel kell majd integrálódniuk. Még rosszabb, hogy az átjárhatóság hiánya problémákat okoz a kereskedők és a fogyasztók számára. A kereskedők nem akarnak új fizetési megoldásokat integrálni a felhasználók kritikus tömege nélkül; a fogyasztók nem akarnak olyan fizetési módokat használni, melyek nem általánosan elfogadottak.
Az amerikai fogyasztók hitelkártyák iránti preferenciáinak leküzdése hasonlóan nagy feladat lesz. A fogyasztók a hitelkártya-pontok rabjai, de a bankok is a hitelkártyák rabjai. Néhány kiskereskedő és kereskedő, különösen az utazási és vendéglátóiparban (légitársaságok, szállodák, körutazások) tevékenykedő kereskedők pedig túlságosan nagy lendületet kaptak a hitelkártya-hűségprogramoktól ahhoz, hogy elálljanak tőlük (az American Airlines 2022-ben 4,5 milliárd dollárt keresett a társmárkás kártyáival).
Az RTP bevezetése az Egyesült Államokban nehéz harc elé néz. Az ACI Worldwide szerint a valós idejű fizetések terén elért összes fejlesztés ellenére az USA-ban a fizetések kevesebb mint 1%-a azonnali. Miért lenne ezúttal másképp?
Interoperabilitás harmadik feleken keresztül: A FedNow és a The Clearing House RTP-je közötti interoperabilitás hiányát harmadik felek fogják áthidalni. Az olyan pénzforgalmi szolgáltatók, mint a Dwolla, és az olyan kincstárkezelő rendszerek, mint a Modern Treasury, a két szolgáltatás közötti átjárást tervezik. A kereskedők és a fogyasztók nem fogják észrevenni a különbséget. De megkapják majd a kívánt felhasználói élményt, vagyis azt, hogy bármelyik bank-bank páros között tudnak fizetést indítani és fogadni.
Az RTP meggyőző hitelkártya-alternatívát jelent az egyszeri tranzakciókhoz: A kereskedők el akarnak távolodni a hitelkártyáktól és azok magas díjaitól (átlagosan a bruttó bevétel 2%-a), de a jelenlegi olcsó lehetőségük az ACH. Az ACH az egyszeri fizetésekhez nem alkalmas, a visszaterhelési kockázat miatt. Nehéz a fogyasztókat a preferált hitelkártyáiktól eltéríteni, és az ACH nem volt elég meggyőző alternatíva ahhoz, hogy a kereskedők agresszívan a sínekre tereljék a fogyasztókat (bár egyesek sikerrel változtatták meg a fogyasztói magatartást: lásd a Target ACH-ba való betörését). Az RTP viszont jól működik egyszeri tranzakciók esetén, mint amilyeneket a bolti kiskereskedelemben vagy az e-kereskedelemben láthatunk. Érdemes letépni a „hitelkártyás kötést”.
Mit mondanak a bankok: Legalábbis papíron a bankok azt tervezik, hogy kivonulnak a hitelkártya-üzletágukból, és a bankok közötti fizetéseket helyezik előtérbe. A bankok úgy látják, hogy az alacsony költségű bank-bank közötti banki fizetések kockázatot jelentenek a hitelkártya-bevételeikre, és inkább megzavarják magukat, minthogy egy nem banki szereplő megelőzze őket.
Persze valójában nem tudjuk, hogy a bankok mit fognak tenni. Szívesen kannibalizálják-e a bankok a hitelkártya-üzletágukból származó jelentős bevételeiket? Elég valós a valós idejű fizetések fenyegetése ahhoz, hogy a kibocsátó bankok tönkretegyék a fizetési árkot? Vagy új vagy meglévő fintech szereplők jelennek meg, hogy betömjék a rést?
Mi is az Open Banking?
A nyílt banki szolgáltatások alatt azokat a szabályozási kereteket, adatszabványokat és alaptechnológiákat értjük, melyek lehetővé teszik, hogy harmadik fél szolgáltatók (TPP-k) API-n keresztül hozzáférjenek a fogyasztók banki adataihoz. Az olyan nyílt banki aggregátorok, mint a Plaid, a Truelayer és a Tink összegyűjtik a banki API-kat, és felajánlják azokat ezeknek a harmadik fél szolgáltatóknak (többnyire fintecheknek). A fintechek ezután 1000 bank banki adatait használhatják fel a jobb digitális élmény kialakításához.
A nyílt banki szolgáltatások piacain különbséget tesznek a számlainformációs szolgáltatók (AISP-k, Account Information Service Providers ) és a fizetéskezdeményezési szolgáltatók (PISP-k, Payment Initiation Service Provider ) között, bár sok szolgáltató mindkettő. Az AISP-k csak olvasási hozzáféréssel rendelkeznek a felhasználók bankszámláihoz, lehetővé téve az AISP-k számára a bankszámla tulajdonjogának ellenőrzését, a számlaegyenlegek ellenőrzését, valamint a számlaszintű és tranzakciószintű adatok egyéb módon történő felhasználását olyan funkciók működtetéséhez, mint a tranzakciók kategorizálása vagy a hitelképesség értékelése. A PISP-k a banknak küldött fizetési utasításokkal indítanak fizetéseket, és a bank által támogatott bármely banki sínt használhatják. A PISP-k természetes haszonélvezői a valós idejű fizetési sávok elterjedésének.
A nyílt banki szolgáltatások a fintech felhasználási esetek teljes spektrumában alkalmazhatók. Néhány példa:
Személyes pénzügyi és vagyonkezelési alkalmazások, amelyek a fogyasztók banki (és befektetési) számláit összesítve 360°-os képet adhatnak pénzügyeikről.
A kisvállalati pénzügyi szoftverek (könyvelőszoftverek, CFO stack) hasonlóképpen egy helyre hozhatják az összes bankszámlát, hogy 360°-os képet kapjanak a pénzügyeikről. Az AR és AP funkciókat is ki lehet építeni a nyílt banki szolgáltatások felhasználásával a fizetéskezdeményezéshez.
A hitelezők és a biztosítók a nyílt banki adatokat jövedelem ellenőrzésre, megfizethetőségi és kockázati modellezésre használhatják, és kiegészíthetik a hitelpontozásban felhasználható adatokat.
A PISP-k segítségével a fizetések az alkalmazáson belül is kezdeményezhetők. A fizetéskezdeményezés felhasználható vásárlásra, számlafeltöltésre vagy azonnali kifizetésre a felhasználónak. Erre példa a GoCardless Instant Bank Pay terméke, mely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egy kezdeti fizetést azonnal átvegyenek, míg a további fizetéseknél visszatérjenek a beszedési megbízásra. A GoCardless nemrégiben felvásárolta a Nordigen nyílt banki aggregátort, hogy ezt a funkciót házon belülre hozza.
A szabályozás ösztönzi az elfogadást
A nyílt banki szolgáltatások Európában az EU PSD2 és az Egyesült Királyság Open Banking Standardjával kezdődtek. Mostanra több mint 60 ország nyitott meg vagy hagyott jóvá nyílt banki keretrendszereket. A szabályozók azért kedvelik a nyílt banki rendszert, mert az elősegíti a versenyt és az innovációt a pénzügyi szolgáltatási ágazatban. A bankok szkeptikusabbak, mert a nyílt banki szolgáltatások lehetővé teszik a fintechek számára, hogy saját adataikat ellenük használják fel. A nyílt banki szolgáltatások alternatívákat kínálnak a bankokkal szemben, és ez megijeszti őket.
Ezt szem előtt tartva nem meglepő, hogy a nyílt banki szolgáltatások ott a legsikeresebbek, ahol a szabályozás együttműködésre kényszeríti a bankokat. Az Egyesült Királyság és Európa ragyogó példája annak, hogy a szabályozás virágzó „fintech ökoszisztémát” eredményez. Európában a változást a pénzforgalmi szabályozás (a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv, PSD2) indította el. Az Egyesült Királyságban a nyílt banki szabvány arra kényszerítette a kilenc legnagyobb bankot, hogy hozzáférést biztosítson a fintecheknek az adataikhoz.
Nem minden kereskedelmi bankrendszer ellenezte a nyílt banki rendszert. A nagy indiai bankok felismerték a készpénzfizetésről való leválásban rejlő lehetőséget, és az indiai jegybankkal együttműködve létrehoztak egy nyílt banki szabványt. Az így létrejött egységes fizetési interfész-szabvány (UPI) ma már évente több mint 1 billió dollárt dolgoz fel. Az USA lemaradásban van a nyílt banki szolgáltatások terén, és még nem alakított ki szabályozási keretet a nyílt banki szolgáltatásokhoz. A közelmúltig a legtöbb iránymutatást egy nonprofit szabványügyi szervezet (a Financial Data Exchange (FDX)) adta. Az FDX közös adat-, hitelesítési és engedélyezési szabványt hozott létre a banki ágazatban az adatok szabványosításának előmozdítása érdekében. Az FDX API-t már 53 millió fogyasztói számla használja több mint 100 fintech cégnél, banknál, adataggregátoroknál és banki magoknál. Ennek a piaci alapú megközelítésnek azonban vannak hiányosságai: a bankok részvétele opcionális, és bizonytalan, hogy a jövőbeli szabályozás mennyire fog megfelelni az FDX megközelítésének.
De több mint egy évtizeddel a Dodd-Frank után is van mozgás a banki szabályozási fronton. Biden elnök 2021 júliusában írta alá a Verseny előmozdítása az amerikai gazdaságban című végrehajtási rendeletet, amelyben felszólítja a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatalt (CFPB), hogy „a Dodd-Frank törvény 1021. szakaszában foglalt versenybarát célkitűzésekkel összhangban” hozzon szabályokat, valamint támogassa a Dodd-Frank törvény 1033. szakaszában előírt „a fogyasztói pénzügyi tranzakciós adatok hordozhatóságát”. A CFPB 2022 októberében nyitotta meg a szabályalkotást azzal, hogy meghatározta a lehetőségeiket, és 2023 januárjában nyílt véleményezési időszakot rendelt el. A CFPB megvizsgálja a banki közösség észrevételeit, és várhatóan 2023 végén tesz javaslatot egy „nyílt banki szabályra”, amelynek végrehajtása 2024-re várható.
Ami megvalósíthatatlan ígéret az Egyesült Államokban, siker Európában
Szabályozási keret és szkeptikus bankok hiányában az adataggregátorok, mint a Plaid és a Yodlee, nem mindig rendelkeztek biztonságos API-kapcsolatokkal a felhasználók banki adataihoz való csatlakozáshoz. API-kapcsolat hiányában néha a „képernyőkaparáshoz” folyamodtak: ez a felhasználói hitelesítő adatok gyűjtése a felhasználói fiókokba való bejelentkezéshez és a banki adatok programozott másolásához (vagy „kaparásához”). Ez komoly biztonsági problémát jelent, és veszélyezteti a fogyasztók adatait. A Plaid forrón kezdett, a Visa 5,3 milliárd dolláros felvásárlására készült, de a DOJ 2021-ben trösztellenes okokra hivatkozva megakadályozta a fúziót. A problémák tovább halmozódtak a Plaid számára. A képernyőkaparási politikája miatt bankok és fogyasztók pereket indítottak ellene. Úgy tűnik, hogy a képernyőkaparáson keresztüli ál-nyílt banki tevékenység az Egyesült Államokban a végét járja, mivel a CFPB azt tervezi, hogy a közelgő „nyílt banki szabály” révén megszünteti ezt a gyakorlatot.
Furcsa módon a képernyőkaparással kapcsolatos biztonsági aggályok arra késztették a nagy amerikai bankokat, hogy biztonságos API-kat építsenek ki, hogy adatokat osszanak meg azokkal az adataggregátorokkal, melyek az adataikat kaparják: a JP Morgan bejelentette, hogy 2022 őszén megszüntette a képernyőkaparás veszélyét. A kis bankok, hitelszövetkezetek és fintechek hosszú sora azonban még mindig problémát jelent a nyílt banki szolgáltatások széles körű elterjedése szempontjából. Nemrégiben arra kérték a CFPB-t, hogy a képernyőkaparás megszüntetését inkább idővel fokozatosan vezesse be, hivatkozva a méretükhöz képest magas végrehajtási költségekre, valamint arra, hogy egy ilyen változtatás a nagyobb bankoknak kedvezne az ő kárukra (ami ellentétes a készülő rendelet szellemével). A jelek arra utalnak, hogy a nyílt banki szolgáltatások elfogadása felgyorsul az Egyesült Államokban, de hogy pontosan mi lesz az erőegyensúly, az még bizonytalan, mivel a szabályozás még nem született meg.
Milyen lehetőségek rejlenek a nyílt banki szolgáltatásokban?
Az Egyesült Államokban az Egyesült Királyságban és Európában is találhatunk útmutatást. A nyílt banki szabályozás erős fintech ökoszisztémát eredményezett a régióban, különösen Londonban. Az EGT-ben és az Egyesült Királyságban 558 harmadik fél szolgáltató (TPP) működik. Az Egyesült Királyság áll az élen 205-tel, a kontinentális Európában pedig Svédország (38) és Németország (36) vezet. Csak az Egyesült Királyságban már több mint 7 millió fogyasztó és kisvállalkozás használja az Open Banking termékeket. London a fintech-tevékenység melegágya lett, ahol 25 unikornis vállalkozás jött létre, melyek értéke meghaladja a 120 milliárd dollárt. A nyílt banki aggregátorok sikereket értek el Európában, a legfontosabb piacvezetők közé tartozik az unikornis Truelayer, a Tink (melyet a Visa 2 milliárd dollárért vásárolt fel a sikertelen Plaid fúzió után), valamint kisebb, kockázati tőke által támogatott szereplők, mint a Yapily és a Bud. Európában a nyílt banki tevékenységnek két markáns változata létezik. Az első az infrastrukturális szereplők, akik szinte árucikként nyújtanak banki összeköttetést. A második csoport, amely ezt az alapajánlatot a ráépített értéknövelt szolgáltatásokon keresztül produktivizálja, mint például a Credit Kudos esetében, amelyet az Apple felvásárolt. És van egy pár középen, mint például a Tink, akik mindkettőt menedzselik.
De fontos megjegyezni, hogy a nyílt banki szolgáltatások nem csak az aggregátorokról szólnak, hanem arról az innovatív kapacitásról is, melyet a technológia más fintechek számára nyújt. A fintechek soha nem látott mennyiségű pénzügyi adathoz férnek hozzá a felhasználóikról, és ezeket az adatokat felhasználhatják újszerű felhasználói élmények és algoritmusok kialakítására. Ennek illusztrálására felsorolok néhány példát arra, hogy a fintechek milyen funkciókat építenek a nyílt banki rendszerre: Emma, mely a Yapily-t használja a számlák összesítésére, kifizetésekre és kifizetésekre a személyes pénzügyi alkalmazásuk felhasználóinak. Lumify, mely a Tink segítségével fér hozzá a felhasználók tranzakciós előzményeihez, hogy valós idejű hitelezési döntéseket hozhasson. CreditLadder, mely a Truelayert használja a tranzakciós adatok másodpercek alatti ellenőrzésére, hogy segítse a bérleti díjról szóló jelentési termékük működését.
A banki szolgáltatások jövője
Az Egyesült Királyságban és Európában a nyílt banki szolgáltatások bevezetésének fordulópontjához közeledünk; és bár az USA történelmileg lemaradt, a jelek (a CFPB szabályozási keretet biztosít, a nagybankok csatlakoztak) arra utalnak, hogy a változás a láthatáron van. A nyílt banki szolgáltatások jobb felhasználói élményt ígérnek a fogyasztók és a vállalkozások számára, ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy milyen lesz a jövő bankja. A nyílt banki szolgáltatások továbbra is szálka a hagyományos bankok szemében: alapvetően a bankok versenykorlátjainak csökkentését és a pénzügyi szektor versenyképességének növelését célozza. A nyílt banki szolgáltatások révén a fintechek képesek a bankok saját adatait fegyverként felhasználni ellenük. Ha a fintechek a bankok korábbi saját adatainak felhasználásával a legjobb minőségű hitelezési, befektetési és fizetési termékeket tudnak létrehozni, akkor mi marad a bankoknak? Betétek?
A bankok továbbra is be fognak fektetni API-infrastruktúrájukba, és a nyílt banki szolgáltatásokat kihasználva a gyorsan megújuló fintechekkel kell partnerségre lépniük, hogy a legjobb élményt nyújthassák ügyfeleiknek. Az előrelátó bankok további bevételi forrásokat tudnak majd megragadni, és a fintech partnerségek segítségével maximalizálhatják forgalmazásukat. A bankok az ügyféllel való alapvető kapcsolat birtoklásával továbbra is relevánsak maradhatnak a nyílt banki világban.
A Starling Bank egy lehetséges víziót nyújt arra vonatkozóan, hogyan nézhet ki a jövő bankja. A Starling Marketplace-en keresztül a Starling lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy közvetlenül a banki alkalmazáson keresztül a fintechek széles köréhez férjenek hozzá. A Starling ügyfelei életbiztosítást köthetnek az Anorakon keresztül, lakásbiztosítást a Churchillen keresztül, jelzáloghitelt a Habiton keresztül, használhatják a Tail cashback programját, és befektethetnek a Wealthify-on keresztül. Ez az a világ, amelyet a nyílt banki szolgáltatások ígérnek: egy zökkenőmentes digitális élmény, ahol a fintech termékek közvetlenül a bankokhoz kapcsolódnak, API-k segítségével.
A nyílt banki szolgáltatások jövőbeli lehetőségei és potenciális fejlesztései izgalmasak. A nyílt banki szolgáltatások integrációja az olyan újonnan megjelenő technológiákkal, mint a mesterséges intelligencia és a blokklánc, várhatóan további innovációt fog ösztönözni az ágazatban. Az is várható, hogy a nyílt banki platformok tovább fejlődnek, új lehetőségeket teremtve a pénzintézetek, a harmadik fél szolgáltatók és az ügyfelek számára egyaránt. Végső soron a nyílt banki szolgáltatások képesek átalakítani a pénzügyi ágazatot, és olyan előnyöket biztosítanak a fogyasztók számára, amelyeket még csak most tudunk elképzelni. A nyílt banki ökoszisztémán belüli innováció és együttműködés folytatásával olyan jövőt alakíthatunk ki, amelyben a banki szolgáltatások és megoldások minden eddiginél elérhetőbbek, személyre szabottabbak és kényelmesebbek lesznek.
