Piaci elemzők szerint a beruházások törlését a Microsoft egy másik döntése is befolyásolta. Eszerint a redmondi tech-óriás nem támogatja a ChatGPT mögött álló fejlesztő cég, az OpenAI további képzési munkaterheléseit.
Kétségben az erő?
A technológiai iparágban egyre nagyobb a befektetői szkepticizmus az amerikai vállalatok jelentős MI-kiadásai miatt. Ezt részben a lassú megtérülés és a DeepSeek jelentette konkurenciaharc okozza. A kínai startup a nyugati riválisokhoz képest ugyanis költséghatékony MI-technológiát vezetett be.
A TD Cowen elemzőinek az ellátási láncra vonatkozó értékeléséből kiderül: az Alphabet és a Meta Platforms belépésével igyekeznek kompenzálni a Microsoft visszavonulása miatt keletkezett kapacitáshiányt.
Az Alphabet a nemzetközi piacokon bővíti jelenlétét, míg a Meta az amerikai piacra összpontosít.
A Microsoft ugyanakkor világossá tett az infrastruktúra stratégiai kiigazítása iránti elkötelezettségét. Mindeközben a robusztus növekedés minden régióban folytatódik.
A tech-óriás ebben a pénzügyi évben 80 milliárd dollárt tervez befektetni az MI-infrastruktúrába. Brad Smith alelnök és elnök szerint ennek az összegnek több mint felét az Egyesült Államokban tervezik befektetni.
Bontott vagy nem bontott?
A TechMonitor a TD Cowen elemzőire hivatkozva azt írta, hogy a Microsoft “néhány száz megawattnyi” kapacitású bérleti szerződést törölt több adatközpont-üzemeltetővel is. Az MI-felhőszolgáltatásokkal foglalkozó CoreWeave ugyanakkor nem tud szerződésbontásokról. Azt viszont a Financial Times is hírül adta, hogy a Microsoft elállt bizonyos megállapodásoktól.
A Microsoft és a Meta vezetői a DeepSeek megjelenését követően is kiálltak jelentős MI-beruházásaik mellett. Állításuk szerint ezekre igenis szükség van a versenyképesség fenntartása szempontjából a rohamléptekkel fejlődő MI-szférában.
Az Alphabet idén 75 milliárd dolláros, a Wall Street várakozásait mintegy harmadával meghaladó MI-beruházásokat jelentett be. A Meta pedig akár 65 milliárd dollárt is költhet ilyen célokra.
Valami biztosan változott
Az év elején Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója bejelentette, hogy a következő két évben 3 milliárd dollár értékben tervez beruházásokat Indiában. Ezek elsősorban a felhő- és az MI-infrastruktúrára, valamint a készség-fejlesztésekre fókuszálnak – beleértve az új adatközpontok létesítését is.
Nemrégiben az OpenAI 11,9 milliárd dolláros szerződést kötött a CoreWeave-vel a ChatGPT számítási képességeinek bővítésére. Ez rávilágít az OpenAI és a Microsoft kapcsolatában bekövetkezett változásokra, amely továbbra is kulcsfontosságú támogatója marad a bevételek megosztására vonatkozó megállapodások révén. A Microsoft azonban a SoftBankkal és az Oracle-lel kötött megállapodások után már nem kizárólagos felhőszolgáltatója az OpenAI-nak.
A redmondiak MAI márkanév alatt saját MI-modelleket is fejlesztenek, ami pedig az OpenAI-val való rivalizálásnak az egyértelmű jele.
(Kép: unsplash.com/Leif Christoph Gottwald)
